개장전 주요이슈 2022.09.08 (목) - 뉴욕증시, 국채금리 하락에 반등 성공…나스닥 2.14%↑...국제유가 5%↓ / 아이폰14 등 개별 호재성 재료에 따른 차별화 장세
개장전 주요이슈 2022.09.08 (목)
9/7(현지시간) 뉴욕증시 급등, 다우(+1.40%)/나스닥(+2.14%)/S&P500(+1.83%) 반발 매수세 유입(+), 국채금리 하락(+), 유가 진정(+)
이날 뉴욕증시는 연방준비제도(Fed) 공격적 긴축 우려지속에도 최근 지수 급락에 따른 반발 매수세가 유입되며 3대 지수 모두 급반등. 국채금리가 하락하고, 국제유가가 러시아의 우크라이나 침공 이전 수준까지 급락하며 인플레이션 우려가 감소한 점도 긍정적으로 작용. 다우지수와 S&P500지수가 1.40%, 1.83% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 2.14% 급등.
Fed가 9월에도 긴축 속도를 완화하지 않을 것이란 전망이 이어졌지만, 최근 지수 급락에 따른 반발 매수세가 유입되는 모습. 다우지수와 S&P500지수는 3거래일 만에 반등했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 8거래일만에 반등. Fed가9월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리를 0.75%포인트 인상이 확실시 되고 있음.
이번 회의에서도 금리를 0.75%포인트 올리게되면, 올해 들어 세 번째 0.75%포인트 인상임. 월스트리트저널(WSJ)도 9월 FOMC에서 0.75%p 금리 인상이 이뤄질 것이라 보도했음. 로레타 메스터 클리블랜드 연방준비은행 총재는 인플레이션이 여전히 높고, 지금까지 상당한 조처를 했음에도 Fed의 할 일은 아직 끝나지 않았다고 언급했으며, 레이얼 브레이너드 Fed 부의장도 인플레이션을 목표치로 되돌리기 위해 금리를 추가로 인상해야 한다고 주장했음. 다만, 브레이너드 부의장은 '과도한 긴축'이 불러올 위험 요인도 함께 감안하겠다고 언급하면서 시장에 일부 안도감을 주기도 함.
한편, 캐나다 중앙은행은 이날 기준금리를 0.75%포인트 인상한 3.25%로 상향했으며, 유럽중앙은행(ECB)도 이번주 금리를 0.50%~0.75%포인트 가량 인상할 것으로전망되고 있음.
이날 공개된 Fed의 경제동향 보고서인 ‘베이지북’에 따르면, 향후 경제 성장 전망이 여전히 전반적으로 약하다라는평가가 담긴 것으로 전해짐. 베이지북은 지난 7월 초 이후 경제 활동이 크게 달라지지 않았다는 평가하에 일부 구역에서 소폭의 활동 증가가보고됐다고 전했으며, 물가의 경우 여전히 높은 수준이지만, 상승률이 어느 정도는 완화했다고 보고했음. 이어 인플레이션 압박이 최소한 연말까지는 이어지리라는 전망이 대체적인 것으로 전해짐.
이 같은 소식 속 美 국채금리가 하락세를 보이면서 증시에 긍정적으로 작용. 이날 오후 3시(동부시간) 기준 10년물 국채수익률은 전거래일 보다 7.30bp 하락한 3.268%에 거래됐으며, 통화정책에 민감한 2년물 수익률은 5.40bp 내린 3.459%를 기록. 30년물 수익률은 7.90bp 내린 3.047%를 나타냈음.
이날 발표된 무역수지는 큰 폭으로 줄어든 모습. 美 상무부는 7월 상품?서비스 등 무역수지 적자가 706억 달러(약 98조원)로, 전월대비 12.6% 감소했다고 발표. 美 무역적자는 최근 4개월 연속감소했으며, 적자폭은 지난해 10월 이후 9개월 만에 가장 작은 수준임.
이날 국제유가는 원유 수요 둔화 우려 등에 폭락. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 10월 인도분 가격은 전거래일 대비 4.94달러(-5.69%) 폭락한 81.94달러에 거래 마감. 러시아의 우크라이나 침공 이전 인 지난 1월 이후 가장 낮은 수준까지 떨어지며 인플레이션 우려를 완화시키는 모습.
이날 채권시장은 베이지북 ‘성장 전망 약화 및 일부 지역 물가 상승률 완화’ 분석 속 강세를 나타냈고, 달러화는 혼조세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 상승.
업종별로는 대부분 업종이 상승한 가운데, 재생에너지, 제약, 소매, 의료 장비/보급, 경기관련 서비스업, 복합산업, 유틸리티, 소프트웨어/IT서비스, 보험, 경기관련 소비재, 기술장비, 자동차, 금속/광업 업종 등의 상승세가 두드러짐.
반면, 에너지 업종 등은하락.
종목별로는 국채금리 하락 속 애플(+0.93%), 마이크로소프트(+1.91%), 아마존(+2.67%), 알파벳A(+2.47%), 메타(+1.17%), 넷플릭스(+4.84%), 테슬라(+3.38%), 엔비디아(+1.88%) 등 대형 기술주들이 일제히 상승. 애플은 이날 아이폰, 애플워치, 에어팟 신제품을 발표함.
트위터(+6.60%)는 일론 머스크와의 인수 분쟁 소송에서 델라웨어 법원이 트위터 내부고발자의 주장을 소송 자료에 인용할 수 있도록 허용했다는소식에 큰 폭 상승.
이 외 쿠팡(+4.64%) 등 전자상거래, 페이팔(+3.66%) 등 전자결제, 코인베이스(+8.71%) 등 암호화폐, 로블록스(+5.35%) 등 게임, 화이자(+0.81%) 등 제약/바이오, 뱅크오브아메리카(+1.54%) 등 은행, 마스터카드(+1.40%) 등 카드, 메트라이프(+1.72%) 등 보험, 스타벅스(+4.48%) 등 음식료, 나이키(+3.17%) 등 소비재, 타깃(+4.41%) 등 유통, 델타 항공(+3.33%) 등 항공, 에어비앤비(+2.08%)등 여행, 라스베가스 샌즈(+2.68%) 등 카지노, GM(+3.62%) 등 자동차, 니콜라(+2.17%) 등 수소차, 퓨얼셀 에너지(+3.64%) 등 연료전지, 솔라엣지(+11.85%) 등 신재생에너지, 보잉(+2.34%) 등 산업재, 버진 갤럭틱(+4.79%) 등 우주 등의 테마가 상승.
금 가격 반등 속 뉴몬트(+2.89%) 등 금(金) 테마도 상승.
반면, 소프트웨어 업체 유아이패스(-11.23%)는 실적 예상치를 하향했다는 소식에 급락.
국제유가 폭락 속 엑슨 모빌(-0.85%), 셰브론(-1.28%), 마라톤오일(-2.35%) 등 에너지 업체들이 하락.
* 뉴욕증시, 9/7(현지시간) 반발 매수세 유입 등에 급등
다우 +435.98(+1.40%) 31,581.28,
나스닥 +246.99(+2.14%) 11,791.90,
S&P500 3,979.87(+1.83%),
필라델피아반도체 2,611.50(+1.56%)
* 국제유가($,배럴), 원유 수요 둔화 우려 등에 폭락
WTI -4.94(-5.69%) 81.94, 브렌트유 -4.83(-5.20%) 88.00
* 국제금($,온스), 숏커버 수요 유입 등에 상승.
Gold +14.90(+0.87%) 1,727.80
* 달러 index, ECB 75b 인상 기대 속 약세.
-0.66(-0.60%) 109.56
* 역외환율(원/달러), -13.24(-0.95%) 1,374.63
* 유럽증시, 영국(-0.86%), 독일(+0.35%), 프랑스(+0.02%)
[기업/산업]
[경제/증시/부동산]
[정치/사회/국내 기타]
[국제/해외]
■ 주요공시
* 엘엠에스(073110) - 100.00억원 규모 자사주 취득신탁계약 연장 결정(기간:2022-09-26~2023-09-25, NH투자증권(NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.))
* 바이오로그디바이스(208710) - 운영자금 등 확보 목적으로 로터스1호조합 대상 100.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,366원, 전환청구일:2023-11-08 ~ 2025-10-08)
* KT(030200) - 보통주 20,105,609주(7,459.18억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2022-09-08~2022-09-14). 단순 투자사업 제휴 강화를 위한 전략적 파트너십 관계 구축 목적으로 현대자동차 주식회사(HYUNDAI MOTOR COMPANY) 주식 2,216,983주를 4,456.13억원에 신규로 취 득하기로 결정(취득후지분율:1.04%, 취득예정일:2022-09-08). 사업 제휴 강화를 위한 전략적 파트너십 관계 구축 목적으로 현대모비스 주식회사(HYUNDAI MOBIS) 주식 1,383,893주를 3,003.04억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:1.46%, 취득예정일:2022-09-08)
* 현대차(005380) - 보통주 2,216,983주(4,456.13억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2022-09-08). 사업 제휴 강화를 위한 전략적 파트너십 관계 구축 목적으로 ㈜케이티 주식 12,011,143주를 4,456.13억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:4.69%, 취득예정일:2022-09-08)
* 현대모비스(012330) - 보통주 1,383,893주(3,003.04억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2022-09-08). 사업 제휴 강화를 위한 전략적 파트너십 관계 구축 목적으로 (주)케이티 주식 8,094,466주를 3,003.04억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:3.1%, 취득예정일:2022-09-08). 보통주 288,000주 소각 결정(소각예정일:2022-09-15)
* 교보9호스팩(331520) - 주식회사 밸로프로 상호변경 예정
* 제이시스메디칼(287410) - 550.53억원 규모 유형자산(토지 및 건물) 양수 결정(양수기준일:2025-11-14)
* 효성중공업(298040) - Ethiopian Electric Power(EEP)와 2,356.98억원(최근 매출액대비 7.62%) 규모 공급계약(에티오피아 남부 국가전력망 확충 사업(Southern Extension of the National Electricity Grid Power Transmission Project)) 체결
* 동화기업(025900) - 대성목재공업(주)을 흡수합병키로결정(합병비율:1.0000000 대 0.0000000, 합병기일:2022-12-01)
* 에이스테크(088800) - 생산 증가에 따른 운영자금 목적으로 ACE ANTENNA CO., Ltd.(베트남) 출자증권을 137.03억원에 취득하기로 결정(취득예정일:2022-09-07)
* 한화솔루션(009830) - 질산 유도품(DNT) 시설 신규 투자 계획을 철회하기로 했다고 공시.
* 디엑스앤브이엑스(180400) - 운영자금 등 확보 목적으로 디에이제일차 주식회사 대상 178.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:5,010원, 전환청구일:2023-09-08 ~ 2025-08-08)
* 아이씨케이(068940) - 최대주주가 주식회사 로켓인터내셔널로 변경. 주식회사 로켓인터내셔널이 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 체결(채무금액:120.00억원, 담보설정금액:240.00억원). 주식회사 오름에프앤비 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제
* 프레스티지바이오파마(950210) - PAUF 단백질에 특이적으로 결합하는 항체 및 이의 용도 관련 말레이시아 특허권 취득
* 대한유화(006650) - 2.49조원(최근 매출액대비 99.14%) 규모 사업장 전체 생산중단(생산중단일:2022-09-13, 생산재개예정일:2022-11-03)
* 계양전기(012200) - 前 직원의 횡령 혐의에 대한 서울중앙지방법원 1심 판결내용 결과, 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률위반(횡령) 혐의로 징역 12년, 추징 208.65억원 판결
* 엘아이에스(138690) - 상장적격성 실질심사 대상결정 기한 안내
* 판타지오(032800) - 자본잠식률 50% 미만으로 회복 등으로 관리종목 해제
* 젠큐릭스(229000) - Droplex BRAF Mutation Test(갑상선암돌연변이 체외진단키트) 식약처 제조허가
* 에스엠벡셀(010580) - 기업심사위원회 심의결과 및 상장유지 결정 안내(거래재개일:2022-09-08)
* 넥스트아이(137940) - 공시번복으로 불성실공 시법인 지정예고(결정시한:2022-10-05)
* 지티지웰니스(219750) - 공시번복으로 불성실공시법인 지정예고(결정시한:2022-10-05)
* 케이프이에스제4호(347140) - 관리종목 지정우려 예고
* 한진칼(180640) - 공매도 과열종목 지정
* 원익홀딩스(030530) - 공매도 과열종목 지정
* KG이니시스(035600) - 공매도 과열종목 지정
* 에프에스티(036810) - 공매도 과열종목 지정
* RFHIC(218410) - 공매도 과열종목 지정